市场的主线正在发生关键的切换，从英威达产业链逐渐切入国产的AI硬件，和讯信息余荣卓分析，我们最近反复强调这是新老交替的窗口期，两大引擎驱动，第一是华为升腾，连黄艺馨都说了，deepseek在华为芯片上发布很可怕，预计本月下旬发布，那华为芯片也会正从小批量验证逐渐转向放量，反复跟踪的核心中间也正在反复的叙述。第二，国产的算力租赁 token消耗爆发式增长，供需极度紧张，跟踪的两大核心持续走强，甚至再次摸板新高，这也完全契合了我们的主线，聚焦主流的原则，在旧主线高潮的时候要提前感知，并且布局下一个可能接力的存储线。观众朋友们别只盯着长高了，视线又转向正在叙述的新主线。
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