光伏板块深度调整，新一轮反弹会否到来？
光伏龙头触底反弹
5月13日早盘 ，通威股份（600438.SH）高开后迅速拉升 ，盘中触及涨停，封单一度超过90万手。5月12日晚间 ，通威股份公告称 ，公司已完成2025年度第二期科技创新债券发行工作，实际发行总额5亿元 ，发行利率2.32% ，发行价100元，募集资金已于2025年5月12日全额到账 。
翻开历史走势可以发现 ，通威股份目前股价处在近四年来低点附近 。该公司股价曾在2022年7月5日创下历史高点64.1元/股（前复权） ，截至5月12日收盘，收盘价较历史高点回撤幅度高达71.59%。
作为光伏龙头 ，通威股份股价如此巨大的回撤与整个光伏行业面临的困境相关 。在经历高速增长之后 ，受国内外供需错配、市场竞争激烈等多因素影响，近两年光伏行业出现了下滑趋势 。以通威股份为例，公司2022年营收和净利润分别达到1424.23亿元 、257.26亿元 ，两项数据均为历史峰值 ，到了2023年营收和净利润开始呈现同比下降，2024年公司净利润转为亏损状态。
今日早盘 ，除通威股份外 ，光伏板块大幅反弹的还有东方日升 、欧晶科技、协鑫集成 、宝馨科技 、钧达股份、中来股份等 。
光伏产业链有望迎来基本面修复
针对目前光伏行业面临的困境，中国光伏行业协会理事长曹仁贤认为 ，要加强技术创新 ，加大研发投入；加强行业协调，理性规划产能；积极拓展海外市场 ，抓住国际机遇；强化行业制度 ，避免出现低于成本价投标的情况 。
对于光伏行业的发展趋势，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华分析称 ，我国光伏行业发展将迎来“终端用能电气化”“电力消费低碳化 ”“能源生产低碳化 ”等方面的新机遇。同时 ，我国光伏行业需要与更多行业协同发展 、光伏技术的开发需要进一步结合应用端需求，要探索“合作出海”新模式 。
国金证券表示，预计2025年光伏新增装机维持10%至15%左右的增速 ，光伏新增装机区域分布也将持续多元化 。其中 ，中东 、中亚、南亚 、拉美 、非洲等地区因能源转型、日照资源优势等因素，有望在低基数下实现高速增长 ，从而带动光伏装机需求持续增长。
中信证券研报称 ，在光伏产业链量 、价 、利触底的情况下，需求端有望逐步复苏并稳健增长 ，供给侧通过行政约束、自律限产和市场化出清等手段 ，行业有望迎来基本面修复 。
机构看好21股业绩稳健增长
二级市场表现来看，光伏板块整体已深度调整 。据证券时报·数据宝统计 ，截至5月12日收盘 ，收盘价与2024年以来高点相比，光伏概念股平均回撤36.55%。20只概念股回撤幅度超50% ，包括金辰股份、欧晶科技 、固德威 、晶澳科技、天合光能等。
近期部分概念股成交活跃度出现明显提升 。数据宝统计 ，截至5月12日收盘，5月以来日均成交额较上个月增幅超20%的光伏概念股有26只 。京运通 、高测股份 、精工科技、迈为股份 、振江股份 、露笑科技6股日均成交额环比增幅翻倍。京运通成交额环比增幅为695.8%，排在第一位 ，该股今日早盘封住涨停板 。
从未来增长潜力来看 ，根据5家以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超10%的光伏概念股有21只 。截至5月12日收盘 ，这些概念股中 ，阳光电源、横店东磁 、正泰电器 、林洋能源、中信博5股市盈率低于20倍。
阳光电源滚动市盈率为10.91倍，排在最低位置 。今年一季度 ，公司实现净利润38.26亿元 ，同比增长82.52% 。华安证券认为，阳光电源一季度业绩超预期 ，公司产品 、成本 、品牌优势构筑高壁垒 ，随着大容量电芯迭代、构网型等技术升级、海外产能扩建推进，公司全球竞争力与份额有望进一步夯实 ，充分受益于光储需求高增。
上述21只业绩有望稳健增长的概念股中 ，不少公司获得机构扎堆重仓 。据数据宝统计，一季度末机构持仓占流通股比例超50%的有6只，分别是联泓新科 、南网能源 、正泰电器、科士达 、横店东磁 、福斯特 。
在众多机构中 ，社保基金持仓备受关注。据数据宝统计 ，正泰电器、艾罗能源 、上能电气 、福莱特、中信博5股前十大流通股东名单出现社保基金身影 。社保基金持仓比例最高的是正泰电器，一季度末共有2只社保基金组合持仓该股 ，合计持仓比例达到4.05% 。此外 ，该股还获得2只养老保险基金组合重仓。
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